Вторая часть романа-путешествия. Старший жрец солнца, лунная веллара, рысь-оборотень и ван сильфов - вероятно, их судьбы никогда бы не пересеклись, если бы ни события этого года. После посещения Рас-Сильвана многие тайны открылись, но вместе с тем появились и новые загадки. Вопреки всякой логике и попыткам Сигарта отделаться от нее, эльфа продолжает свой путь вместе с ним. Перейдя перевал, герои оказываются в поселении сильфов - Мермине, впервые знакомясь с этим необычным народом. Однако отдых в идиллическом лесном селении оказывается временным: все меняется, когда Сигарт, наконец, узнает имя своего авлахара – того, кого ему надлежит убить...